مدير المحفظة هو في الواقع الشخص الذي يتمتع بأعلى سلطة في التعامل مع محافظ العملاء عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأوراق المالية وسوق رأس المال.

كلمته حاسمة وبفضل التدريب والمعرفة العديدة التي جمعها مستشار الاستثمار وهو أيضًا مدير محفظة ، يمكنه بالفعل بناء مسارات استثمارية مختلفة وفقًا لاحتياجات عملائه.

لا يحتاج مستشار الاستثمار ومدير المحفظة إلى موافقة المفوض للاستثمارات التي يقوم بها لأنه كبير في قسمه بسبب المعرفة التي يكتسبها أثناء دراسته.

بعد دورة في الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ ، يمكنك العمل في المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك وما إلى ذلك ، في المناصب العليا وتكون من يتخذ القرارات الأكثر أهمية في محافظ عملائك.

اليوم هي مهنة مرموقة ومحترمة للغاية ، والطريق إلى المناصب العليا قصير نسبيًا مقارنة بالمهن الأخرى ويتضمن الدراسات والتدريب اللاحق.